BNP Paribas Cardif gibt bekannt, dass die Übernahme von AXA Investment Managers abgeschlossen ist und eine langfristige Partnerschaft mit der AXA-Gruppe für die Verwaltung eines Großteils ihrer Vermögenswerte unterzeichnet wurde.
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Von der Redaktion ETFWorld.de
Jean-Laurent Bonnafé, Vorstandsvorsitzender von BNP Paribas
Diese am 1. August 2024 angekündigte Transaktion ermöglicht es der BNP Paribas Gruppe, eine führende europäische Vermögensverwaltungsplattform mit einem verwalteten Vermögen von über 1.500 Milliarden Euro zu schaffen. Damit wird sie zum europäischen Marktführer im Bereich der langfristigen Vermögensverwaltung für Versicherungen und Pensionsfonds mit rund 850 Milliarden Euro, mit dem Ziel, europäischer Marktführer im Bereich der Mittelbeschaffung für Investitionen in private Vermögenswerte zu werden und sich unter den führenden ETF-Anbietern in Europa zu positionieren. Sie steht auch im Einklang mit der Kernaufgabe der Gruppe, im Dienste der Wirtschaft zu arbeiten, indem sie im besten Interesse ihrer Kunden Ersparnisse für die Finanzierung zukunftsorientierter Projekte mobilisiert.
Durch die Kombination der Kompetenzen von AXA IM, BNP Paribas Asset Management und BNP Paribas REIM wird diese neue Plattform über eine breite Palette traditioneller und alternativer Vermögenswerte, ein erweitertes globales Vertriebsnetz, eine verstärkte Innovationskraft und ein umfassenderes Angebot im Bereich verantwortungsbewusster Anlagen verfügen. Sie wird von der Marktposition und der Expertise der auf private Vermögenswerte spezialisierten Teams von AXA IM Alts profitieren, die für institutionelle und private Kunden wichtige Wachstumsfaktoren darstellen, sowie vom Know-how von AXA IM im Bereich der langfristigen Vermögensverwaltung für Versicherungen und Altersvorsorge. In diesem Zusammenhang wird BNP Paribas Cardif diese neue Plattform für die Verwaltung eines Großteils seiner Vermögenswerte, insbesondere seiner allgemeinen Fonds, nutzen.
Die Bildung dieses neuen Verbunds ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung und im Wachstum des Geschäftsbereichs IPS. Er wird in vollem Umfang vom integrierten Modell von BNP Paribas in enger Zusammenarbeit mit den Geschäftsbereichen CPBS und CIB profitieren, insbesondere im Rahmen des „Origination and Distribution”-Ansatzes.
„Für die gesamte BNP Paribas Gruppe ist diese Akquisition ein bedeutendes Ereignis. Wir freuen uns sehr, die Teams von AXA IM willkommen zu heißen, die innerhalb der BNP Paribas Gruppe eine ausgeprägte Kultur der Kundenorientierung sowie ambitionierte Entwicklungs- und Innovationsperspektiven vorfinden werden. Es handelt sich um Teams mit anerkannter und sich ergänzender Expertise, die gemeinsam ein europäisches Industrieprojekt aufbauen werden, um unseren Kunden einen noch besseren Service zu bieten. Ich habe vollstes Vertrauen in die Fähigkeit der Führungsteams unserer Vermögensverwaltungsaktivitäten, diese weiter auszubauen und Wert für unsere Kunden und Mitarbeiter zu schaffen”, erklärte Jean-Laurent Bonnafé, Verwaltungsratsmitglied und Generaldirektor von BNP Paribas.
Gemeinsame Arbeitsgruppen mit den Teams von AXA IM wurden bereits eingerichtet, um einen gemeinsamen Fahrplan auszuarbeiten, insbesondere für die Angebote und Dienstleistungen. Dieser Fahrplan wird den zuständigen Personalvertretungen vorgelegt.
Das Projekt zur Fusion der juristischen Einheiten von AXA IM, BNP Paribas AM und BNP Paribas REIM, aus dem die neue Plattform im Besitz von BNP Paribas Cardif hervorgehen würde, wird derzeit mit den Personalvertretungen konsultiert.
Sandro Pierri, Generaldirektor von BNP Paribas AM, wird die Vermögensverwaltung der BNP Paribas Gruppe leiten, und Marco Morelli, derzeitiger Vorstandsvorsitzender von AXA IM, wird den Vorsitz der Vermögensverwaltung der BNP Paribas Gruppe übernehmen.
Aus finanzieller Sicht:
- Das Umsatzwachstum der Gruppe bis 2026 wird unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Transaktion bei über +5 % (CAGR 24-26) liegen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Zinsmarge von +1,5 Prozentpunkten.
- Die Kapitalrendite (ROIC) wird im dritten Jahr (2028) über 14 % und im vierten Jahr (2029) über 20 % liegen.
- Aus aufsichtsrechtlicher Sicht werden die Auswirkungen der Transaktion auf die CET1-Quote des Konzerns in den Abschlüssen für das dritte Quartal 2025 auf etwa -35 Basispunkte geschätzt, wobei die Gespräche mit den Aufsichtsbehörden noch andauern.
Ein neuer Fortschrittsbericht zur Transaktion wird bei der Veröffentlichung der Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 im Vorfeld eines Deep Dive im ersten Quartal 2026 vorgelegt, um den Kurs der Gruppe unter Berücksichtigung der Transaktion zu präzisieren.
Quelle: ETFWorld.de
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