Janus Henderson Investors hat heute die Auflegung seines ersten aktiven Renten-ETF in Europa bekannt gegeben: den Janus Henderson Tabula EUR AAA CLO UCITS ETF (JCL0).
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Ignacio De La Maza, Leiter der EMEA & LatAm Client Group bei Janus Henderson
Janus Henderson verfügt über beträchtliche Erfahrung mit verbrieften Anlagen auf der ganzen Welt. Das Team besteht aus sechs Portfoliomanagern mit durchschnittlich 27 Jahren Erfahrung in diesem Sektor und neun auf Verbriefungen spezialisierten Analysten. Zusammen verwalten sie ein Vermögen von über 36 Milliarden Dollar[1], wobei CLOs den größten Teil der verbrieften Vermögenswerte des Unternehmens ausmachen.
JCL0 wird von Colin Fleury, Head of Secured Credit, zusammen mit Denis Struc und Ian Bettney, Portfoliomanagern im Secured Credit Team, verwaltet. Das Team kann auf eine lange Erfahrung bei Investitionen in CLOs zurückblicken und arbeitet seit 2010 zusammen. Der Fonds wird hauptsächlich in europäische CLOs mit AAA-Rating investieren und kann bis zu 30% in außereuropäische CLOs mit AAA-Rating investieren, die den europäischen Verbriefungsvorschriften entsprechen. Colin, Denis und Ian arbeiten eng mit Verbriefungsexperten aus dem US-Team von Janus Henderson zusammen, um außereuropäische Anlageideen zu bewerten. Das Portfoliomanagementteam hat Zugang zu marktführenden Instrumenten und Systemen, die eine eingehende Analyse der CLO-Sicherheiten ermöglichen, um Wertchancen zu identifizieren, und wird auf die Expertise der Verbriefungs- und Kreditspezialisten des Unternehmens zurückgreifen.
Colin Fleury, Head of Secured Credit bei Janus Henderson, sagte: „AAA-CLOs sind eine attraktive Alternative zu Unternehmen mit Investment-Grade-Rating, da sie in der Regel höhere Renditen und einen breiteren Kreditspread für einen Vermögenswert von besserer Qualität und weniger anfällig für Zinsschwankungen bieten. Sie können das Potenzial der Kunden für höhere Erträge in ihren festverzinslichen Anlagen oder Cash-Allokationen erheblich steigern. Als weltweit führender Anbieter von CLOs sind wir davon überzeugt, dass unsere strenge Due-Diligence-Prüfung und unser Portfoliokonstruktionsprozess wettbewerbsfähige risikobereinigte Renditen im Vergleich zu traditionellen festverzinslichen Anlageklassen bieten können.“
Janus Henderson steht an der Spitze der Innovation bei aktiven festverzinslichen ETFs und hat ein sehr erfolgreiches Angebot in den USA, wo das Unternehmen der viertgrößte Anbieter von aktiv verwalteten festverzinslichen ETFs weltweit[2] und der größte Verwalter von aktiven verbrieften ETFs[3] ist. Das Unternehmen bietet in den USA eine Reihe von bahnbrechenden ETFs auf festverzinsliche Wertpapiere an, darunter einen US AAA CLO ETF, der der größte CLO ETF weltweit ist, und einen US BBB CLO ETF. Darüber hinaus wurde das Unternehmen von GlobalCapital als CLO ETF Provider of the Year 2024 ausgezeichnet[4].
Ignacio De La Maza, Head of EMEA & LatAm Client Group bei Janus Henderson, sagte: „Aufbauend auf unserer starken Erfolgsbilanz in den USA freue ich mich, unsere Expertise bei verbrieften Anlagen auf unsere europäischen Kunden auszuweiten. Der Janus Henderson Tabula EUR AAA CLO UCITS ETF wird es Anlegern ermöglichen, auf liquide und transparente Weise Zugang zum europäischen Markt für hochwertige, variabel verzinsliche AAA CLOs zu erhalten, die bisher nur institutionellen Anlegern zur Verfügung standen.“
Michael John Lytle, CEO von Tabula, fügte hinzu: „AAA CLO ETFs waren in den letzten Jahren eine der wichtigsten Innovationen auf dem globalen ETF-Markt. Die für den Aufbau starker CLO-Portfolios erforderliche Fachkompetenz bedeutet, dass ein engagiertes Team wie das von Janus Henderson der Schlüssel dazu ist, diese Anlageklasse einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Die Struktur des JCL0 UCITS ETF bietet eine transparente Preisgestaltung, ein hohes Maß an Liquidität und eine größere multiregionale Zugänglichkeit, wodurch der Zugang zum CLO-Markt demokratisiert wird.“
Der Janus Henderson Tabula European AAA CLO ETF ist die jüngste Ergänzung des aktiven ETF-Angebots des Unternehmens in Europa, nach der Auflegung des Janus Henderson Tabula Japan High Conviction Equity UCITS ETF (JCPN) im Oktober 2024 und des Janus Henderson Tabula Pan European High Conviction Equity UCITS ETF (JCEU) im November 2024.
Der Fonds wird zunächst auf Xetra unter dem Tickersymbol JCL0 notiert sein, gefolgt von Notierungen an der Londoner Börse und der Borsa Italiana, und er wird auf allen wichtigen europäischen Märkten erhältlich sein.
JANUS HENDERSON TABULA EUR AAA CLO UCITS ETF
Anlageverwalter: Janus Henderson Investors UK Limited
Emittent: Janus Henderson Tabula Fund
Börse: Xetra
OCF: 0,35%
Angaben zur Anteilsklasse: EUR Thesaurierend
Basiswährung: EUR
Ticker: JCL0
ISIN: LU2941599081
[1] Quelle: Janus Henderson Investors, Stand: 30. September 2024
[2] Quelle: Morningstar, Stand: 30. September 2024
[3] Quelle: Bloomberg, Stand: 30. November 2024
[4]. Der CLO-ETF-Anbieter des Jahres wird von GlobalCapital nach eigenem Ermessen ausgewählt und basiert auf einem Verfahren, das sowohl selbst eingereichte Nominierungen als auch unabhängige Recherchen des Preisverleihers umfasst. GlobalCapital bewertet die Organisationen auf der Grundlage ihrer Beteiligung an innovativen oder komplexen Transaktionen, der Qualität der Ausführung und Strukturierung, des Wachstums und der Weiterentwicklung des Unternehmens sowie des Umfangs ihrer Verbriefungskapazitäten.
Quelle : ETFWorld
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