Fundstrat : Heute startet der über 4 Milliarden Dollar schwere UCITS-ETF „Granny Shots“ an der Xetra, der Borsa Italiana und der LSE
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Artikel wurde von der Redaktion von ETFWorld.de verfasst
Thomas „Tom“ Lee, CFA, Chief Investment Officer bei Fundstrat Capital und Mitbegründer von Fundstrat Global Advisors
Ab heute haben europäische Anleger direkten Zugang zu einer der US-Aktienstrategien, die in den letzten achtzehn Monaten das schnellste Wachstum verzeichnet haben.
Der Fundstrat Granny Shots US Large Cap UCITS ETF (ISIN: IE000OQGOX00) wird gleichzeitig an der Xetra, der Borsa Italiana und der London Stock Exchange notiert, nachdem er die Registrierung bei der BaFin erhalten und die White-Label-Plattform HANetf als Partner für die europäische Markteinführung ausgewählt hat.
Der Fonds bildet im UCITS-Format die „Granny Shots“-Strategie nach, die in den Vereinigten Staaten weniger als zwei Jahre nach ihrer Einführung im November 2024 an der New Yorker Börse ein Vermögen von 4,1 Milliarden Dollar (rund 3,8 Milliarden Euro) erreicht hat. Die europäische Version mit einer TER von 0,75 % ist ein aktiv verwalteter Thesaurierungs-ETF, der auf einem konzentrierten Portfolio aus 20 bis 50 US-amerikanischen Large-Cap-Aktien basiert, die gleichgewichtet und vierteljährlich neu gewichtet werden.
Die Strategie: Strukturelle Themen und quantitatives Screening
Der Anlageprozess dreht sich um sieben strukturelle Themen, die vom Research-Team von Fundstrat identifiziert wurden. Dazu gehören demografische Veränderungen, Energiesicherheit, Cybersicherheit, die wirtschaftlichen Auswirkungen der Millennials und der durch künstliche Intelligenz getriebene Produktivitätszyklus. Jedes Thema wird kontinuierlich überprüft und stellt nach Angaben des Unternehmens eine Kraft dar, die die US-Wirtschaft im nächsten Jahrzehnt prägen wird.
Die Auswahlregel ist eindeutig: Ein Wertpapier wird nur dann in das Portfolio aufgenommen, wenn es mit mindestens zwei der sieben Themen übereinstimmt. In einem nächsten Schritt werden die Kandidaten anhand quantitativer Modelle gefiltert, die ihre fundamentale Qualität, das Gewinnmomentum und die Faktormerkmale bewerten. Die abschließende gleichmäßige Gewichtung verringert das Konzentrationsrisiko bei einzelnen Titeln, während die vierteljährliche Neugewichtung verhindert, dass das Portfolio durch Kursbewegungen abdriftet, und es so im Einklang mit den aktuellen thematischen Überzeugungen hält.
Der Fonds nutzt den S&P 500 ausschließlich als Referenzindex für den Performancevergleich, ohne Nachbildungsverpflichtung.
Das Team: Tom Lee und Ken Xuan
An der Spitze der Strategie steht Thomas „Tom“ Lee, CFA, Chief Investment Officer von Fundstrat Capital und Mitbegründer von Fundstrat Global Advisors. Lee verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung an der Wall Street: Bevor er 2014 Fundstrat gründete, war er Chief U.S. Equity Strategist bei J.P. Morgan und zuvor Chief Strategist bei Salomon Smith Barney. Er ist der Schöpfer des thematischen Frameworks „Granny Shots“, das dazu beigetragen hat, Fundstrat zu einer der meistbeachteten Stimmen in der amerikanischen Finanzdebatte zu machen.
Die quantitative Arbeit liegt in den Händen von Ken Xuan, CFA, FRM, Head of Data Science bei Fundstrat Capital, der den Prozess des Wertpapier-Screenings und die Entwicklung der Faktormodelle leitet.
Der Kontext: eine Markteinführung in einem stark expandierenden europäischen Markt
Die Ankunft von Fundstrat in Europa fällt in eine Phase starken Wachstums für die europäische ETF-Branche. Immer mehr US-Vermögensverwalter entscheiden sich für die UCITS-Struktur, um ihre Strategien institutionellen Anlegern und vermögenden Privatkunden auf dem alten Kontinent anzubieten. Die Londoner Plattform HANetf, die auf die Entwicklung von White-Label-ETFs spezialisiert ist, wurde von Fundstrat als operativer Partner für die Emission ausgewählt.
Performance und Positionierung
In den Vereinigten Staaten hat der Schwesterfonds GRNY die wichtigsten Benchmarks deutlich übertroffen. Laut FactSet-Daten erzielte der Fonds seit November 2024 eine Rendite von 13,7 % gegenüber 7,8 % des MSCI USA Large Cap Index. Im Kalenderjahr 2025 legte der ETF um 28 % zu, gegenüber 19,5 % beim Invesco QQQ Trust und 15,8 % beim Vanguard S&P 500 ETF. Im Juli 2025 gehörte der Fonds zu den besten 3 % seiner Morningstar-Kategorie, die etwa 1.400 vergleichbare Fonds umfasst.
Das Wachstum der Mittelzuflüsse verlief ebenso rasant: GRNY erreichte innerhalb von acht Monaten 1,5 Milliarden US-Dollar, überschritt im Juli 2025 die 2-Milliarden-Marke und im Oktober desselben Jahres die 3-Milliarden-Marke, um sich schließlich im Frühjahr 2026 bei über 4 Milliarden US-Dollar einzupendeln.
Thomas Lee, CIO und Lead Portfolio Manager bei Fundstrat Capital, kommentierte: „Unser Flaggschiff-ETF Granny Shots US Large Cap ermöglicht es Anlegern, sich in Unternehmen zu engagieren, die am engsten mit den sieben Schlüsselthemen verbunden sind, die das Gewinn- und Kurswachstum des S&P 500 vorantreiben. Seit der Auflegung im November 2024 hat dieser Ansatz dazu geführt, dass der ETF ein verwaltetes Vermögen von über 4 Milliarden US-Dollar erreicht hat. Unser Ziel ist es nun, dieselbe forschungsgestützte Strategie auf Anleger in ganz Europa auszuweiten“.
Hector McNeil, Mitbegründer und Co-CEO von HANetf, fügte hinzu: „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Fundstrat Capital, um den in den USA notierten Flaggschiff-ETF „Granny Shots“ von Fundstrat über die UCITS-Struktur nach Europa zu bringen. Durch das Engagement in der „Granny Shots“-Strategie von Fundstrat, die bisher nur über US-amerikanische Produkte verfügbar war, haben europäische Anleger nun Zugang zu denselben Research-Ergebnissen, die Fundstrat zu einer der zuverlässigsten Quellen an der Wall Street gemacht haben.“
Mit dieser Einführung wird die europäische Landschaft der aktiven ETFs um ein Produkt bereichert, das eine konkrete Erfolgsbilanz, eine methodisch transparente Strategie und die direkte Aufsicht durch einen der bekanntesten Namen der globalen Aktienanalyse mitbringt.
Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap UCITS ETF – Thesaurierend
ISIN : IE000OQGOX00
Basiswährung : USD
Handelswährung : EUR
Dividenden : Kapitalisierung
Verwaltungsgebühr : 0,75 %
Quelle: ETFWorld.de
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