Franklin Templeton lanciert zwei neue UCITS-Kern-ETFs für europäische Anleger

Franklin Templeton lanciert zwei neue ETFs gemäß Artikel 8 der SFDR-Verordnung, den Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF und den Franklin S&P World Screened UCITS ETF.

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Caroline Baron, Leiterin ETF-Vertrieb, EMEA, Franklin Templeton

Diese neuen Produkte ergänzen das ETF-Angebot von Franklin Templeton und erhöhen die Gesamtzahl der UCITS-ETFs gemäß Artikel 8 oder 9 der SFDR auf 17.

Sie wurden am 16. April 2025 an der Deutschen Börse (XETRA), am 17. April 2025 an der London Stock Exchange (LSE) und an der Euronext Paris notiert und werden am 24. April 2025 an der Borsa Italiana notiert. Sie sind nun für den Vertrieb in Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Spanien, Schweden und dem Vereinigten Königreich registriert.

Der Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF und der Franklin S&P World Screened UCITS ETF werden in Aktien von großen und mittelständischen Unternehmen in den USA bzw. weltweit investieren. Sie bilden die Indizes S&P 500 Guarded und S&P Guarded World ab, die ein gezieltes Engagement in Aktien mit einem optimierten ESG-Profil bieten und gleichzeitig eine minimale Abweichung von der Performance ihres jeweiligen Referenzindex (S&P 500 und S&P World) anstreben. Sie ermöglichen somit die Einrichtung von Core-Allokationen, die sich durch einen geringen Tracking Error (Abweichung vom Referenzindex) auszeichnen.

Caroline Baron, Head of ETF Distribution, EMEA, Franklin Templeton, kommentiert: „Diese neuen ETFs sind sehr erschwingliche und transparente Produkte, die ein Engagement in Kernaktien mit optimierten ESG-Profilen und einem geringen CO2-Fußabdruck ermöglichen und gleichzeitig traditionelle Kernindizes originalgetreu nachbilden. Sie eignen sich für Anleger, die Kernengagements gemäß Artikel 8 der SFDR eingehen möchten, sowie für Anleger, die eine engere Abbildung als mit traditionellen Referenzindizes wie dem S&P 500 und dem S&P World anstreben. Diese ETFs können beispielsweise als Ergänzung zu traditionellen Kernlösungen eingesetzt werden.“

Hauptmerkmale des Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF und des Franklin S&P World Screened UCITS ETF

• Marktähnliche Wertentwicklung: Diese ETFs sollen eine breite und diversifizierte Marktabdeckung bieten, wobei ein Ausschlussmechanismus und relative Gewichtsungsbeschränkungen angewendet werden, um eine marktähnliche Wertentwicklung bei gleichzeitig geringem Tracking Error gegenüber dem S&P 500 bzw. dem S&P World zu erzielen.
• Konkrete ESG-Ziele: Die beiden neuen Fonds streben eine Verbesserung der CO2-Intensität um mindestens 10 % und eine Verbesserung des ESG-Ratings um mindestens 10 % gegenüber ihren Referenzindizes an.
• Ein Ausschlussmechanismus: Unternehmen, die an umstrittenen Aktivitäten wie Kohleverstromung, Tabak, umstrittenen Waffen und Militärwaffen beteiligt sind, werden ausgeschlossen, ebenso wie Unternehmen, die in schwerwiegende Kontroversen im Zusammenhang mit ESG-Themen oder dem Global Compact der Vereinten Nationen verwickelt sind.

• Kontrollierte Kosten: Diese ETFs, die unter Artikel 8 der SFDR fallen, erheben wettbewerbsfähige Gebühren von 0,09 %⁵ (Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF) und 0,14 %⁵ (Franklin S&P World Screened UCITS ETF) und sind daher attraktive Optionen für Anleger, die nach sehr kostengünstigen Fonds suchen, die Artikel 8 entsprechen.

Die beiden neuen ETFs werden von Dina Ting, Head of Global Index Portfolio Management, und Lorenzo Crosato, ETF Portfolio Manager, verwaltet, die zusammen über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in der Vermögensverwaltung und eine langjährige Erfolgsbilanz in der Steuerung von ETF-Strategien verfügen.

Rafaelle Lennox, Head of UCITS ETF Product Strategy bei Franklin Templeton, erklärte: „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit S&P bei der Entwicklung dieser einzigartigen Indexreihe, der S&P Guarded Indexfamilie. Diese Indizes erfüllen zwei Ziele, nämlich ein verbessertes ESG-Profil und reduzierte CO2-Emissionen, bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer minimalen Performance-Abweichung von den Mutterindizes, dem S&P 500 bzw. dem S&P World. Dies ist eine Premiere auf diesem Markt und entspricht den sich wandelnden Bedürfnissen unserer Kunden.“

Mit einer breiten Palette von Index-ETFs und aktiven ETFs ermöglicht die globale ETF-Plattform von Franklin Templeton Anlegern, ihre Anlageziele zu erreichen. Gestützt auf die Solidität und die Ressourcen eines der weltweit größten Vermögensverwalter verwaltete diese globale ETF-Plattform zum 31. März 2025 ein Vermögen von rund 35 Milliarden US-Dollar.

Quelle : ETFWorld