First Trust bietet einen aktiven ETF mit einer Buffer-strategie auf den S&P 500 Index mit einer Zielperiode von Januar 2025/2026 an.
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Von der Redaktion ETFWorld.de
Rupert Haddon, Managing Director at First Trust Global Portfolios
Der First Trust Vest U.S. Equity Buffer UCITS ETF – January verfolgt eine aktive Anlagestrategie, mit dem Ziel, die Wertentwicklung des S&P 500 Index bis zu einer festgelegten Obergrenze (Cap) abzubilden.
Gleichzeitig strebt der Fonds eine Verlustabsicherung (Puffer) für die ersten 10 Prozent der Kursrückgänge am Ende der definierten Zielperiode von einem Kalenderjahr an. Dazu investiert die Anlageverwaltung das gesamte Vermögen in FLEX-Optionen. Hierbei handelt es sich um Put- und Call-Optionskontrakte.
Die Buffer-Strategie beginnt und endet jedes Jahr im Januar und wird dann neu ausgerichtet, indem der Fonds in ein neues Paket an FLEX-Optionen investiert. Der Cap wird am ersten Stichtag in Abhängigkeit von den Marktbedingungen berechnet, während der Puffer stets unverändert bei 10 Prozent liegt. Die aktuellen Angaben zu Cap und Puffer können auf der Webseite von First Trust abgerufen werden.
First Trust Vest U.S. Equity Buffer UCITS ETF – January
Anlage-klasse : Aktiver Aktien -ETF
ISIN : IE000MDKBOB3
Laufende Kosten : 0,85 Prozent
Ertragsverwendung : thesaurierend
Quelle: ETFWorld
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