ETF Shares, ein neuer Akteur im australischen ETF-Sektor, hat drei innovative Strategien aufgelegt, die lokalen Anlegern einen differenzierten Zugang zum US-Aktienmarkt bieten.
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Von der Redaktion ETFWorld.de
Cliff Man, CEO von ETF Shares
Die Produkte, die an der Cboe Australia gelistet sind, zielen darauf ab, makroökonomische Schlüsseltrends – von der Suche nach finanzieller Qualität bis hin zur technologischen Führungsposition – zu nutzen. Sie positionieren sich als Alternative zu traditionellen Produkten, die von Sektoren wie Finanzen und Rohstoffen dominiert werden.
Ein wachsender, aber konzentrierter Markt
Mit einem verwalteten Vermögen (AUM), das in den letzten zehn Jahren eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 30 % verzeichnete, gehört Australien zu den dynamischsten ETF-Märkten weltweit. Dennoch wird der Sektor von fünf großen Emittenten beherrscht, was wenig Raum für Innovation lässt. ETF Shares, gegründet mit dem Ziel, diesen Status quo zu durchbrechen, will diese Lücke mit thematischen Produkten und transparenten Regeln schließen.
„Wir möchten australischen Anlegern Instrumente bieten, die globale Chancen widerspiegeln – insbesondere in einem Umfeld, in dem lokale Portfolios oft übermäßig zyklischen Sektoren ausgesetzt sind“, erklärte Cliff Man, CEO von ETF Shares. „Die Zusammenarbeit mit Solactive ermöglichte es uns, maßgeschneiderte Indizes zu entwickeln. Der eigentliche Wert liegt jedoch darin, die Marktbedürfnisse präzise zu interpretieren.“
Die drei ETFs: Qualität, Technologie und Innovation
ETFS US Quality ETF (BEST)
Dieser ETF konzentriert sich auf Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten. Er selektiert 500 US-Unternehmen und filtert jene heraus, die seit mindestens zehn aufeinanderfolgenden Jahren positiven Free Cash Flow aufweisen. Die besten 100 werden anhand ihrer Free-Float-Marktkapitalisierung gewichtet, die um einen Qualitätsscore adjustiert wird. Dies begünstigt resiliente Geschäftsmodelle und Selbstfinanzierungsfähigkeit.
ETFS US Technology ETF (WWW)
Fokussiert auf den Technologiesektor, repliziert dieser ETF Large-Cap-US-Unternehmen in diesem Bereich. Doppelungen von Aktienklassen werden ausgeschlossen, und strenge Liquiditätskriterien kommen zum Einsatz. Diese Strategie spiegelt die Transformation des Sektors wider: Laut Goldman Sachs verzeichnen heute nur noch 15 % der US-Tech-Unternehmen negative Erträge – verglichen mit 80 % während der Dot-Com-Blase.
ETFS Magnificent 7+ ETF (HUGE)
Diese gleichgewichtete Strategie umfasst die „Magnificent 7“ (Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, NVIDIA, Tesla) sowie drei zusätzliche Unternehmen, die nach Marktkapitalisierung und NASDAQ-Listing-Kriterien ausgewählt werden. Der Ansatz balanciert die Exposure zu Mega-Tech-Caps und reduziert das Klumpenrisiko.
Chancen in unsicheren Zeiten
Der Launch dieser Strategien erfolgt in einer Phase, in der finanzielle Stabilität und strukturelle Innovation stark im Fokus stehen. Angesichts der verlangsamten US-Konjunktur und hoher Zinsen gelten Unternehmen mit konsistentem Cashflow und robusten Bilanzen als sichere Häfen. Gleichzeitig bietet die US-Technologieführerschaft, getrieben von KI und Cloud-Computing, langfristige Wachstumsperspektiven.
„Australische Anleger suchen Diversifikation über heimische Grenzen hinaus“, fügte Man hinzu. „Diese ETFs erfassen nicht nur globale Trends, sondern tun dies mit einer klaren Investmentdisziplin – ideal für diejenigen, die sich in den USA engagieren möchten, ohne Einzelaktienrisiko.“
Herausforderungen und Aussichten
Der Markteintritt von ETF Shares könnte den Wettbewerb im lokal dominierten Markt – der von Playern wie BetaShares und Vanguard geprägt ist – ankurbeln. Die größte Hürde wird jedoch sein, Anleger von thematischen Produkten zu überzeugen, in einem Umfeld, in denen breit gestreute ETFs nach wie vor bevorzugt werden.
Die Entscheidung, auf regelbasierte Indizes und spezifische Sektoren zu setzen, unterstreicht eine Differenzierungsstrategie, die auf Finanzbildung und Transparenz abzielt. Die Listung an der Cboe Australia sorgt zudem für Sichtbarkeit in einem Markt, der 2023 ein branchenweites AUM von über 150 Milliarden AUD erreichte.
Fazit
Mit diesem Launch positioniert sich ETF Shares als potenziell relevanter Akteur im australischen ETF-Sektor. Die Kombination aus thematischem Fokus, methodischer Strenge und Diversifikationsbedürfnissen könnte die Tür zu einem innovationsreifen Markt öffnen. Die eigentliche Bewährungsprobe steht jedoch noch aus: das Vertrauen der Anleger in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Umfeld zu gewinnen.
Quelle: ETFWorld
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