M&G Investments hat sein Angebot an aktiven ETFs mit der Einführung des ETF „M&G Global Maxima Equity UCITS“ erweitert, der am 31. März 2026 den Handel am Xetra-Markt aufgenommen hat.
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Artikel wurde von der Redaktion von ETFWorld.de verfasst
Joseph Pinto, Geschäftsführer von M&G Investments
Das Produkt verfolgt einen Verwaltungsansatz, der auf quantitativer Analyse und Techniken des maschinellen Lernens basiert. Es stellt die ETF-Version einer bereits im Bereich der Investmentfonds bestehenden Aktienstrategie dar.
Produktmerkmale
Der neue ETF folgt dem Ansatz des M&G (Lux) Global Maxima Fund, eines im Dezember 2019 aufgelegten Produkts, das derzeit ein Gesamtvermögen von rund 385 Millionen Euro verwaltet. Die UCITS-Version des ETF, die auch an der Londoner Börse notiert ist und bald an der Borsa Italiana notiert werden soll, weist eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,55 % auf.
Das erklärte Ziel besteht darin, über einen Zeitraum von fünf Jahren eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu erzielen, die über dem des globalen Aktienmarktes liegt. Mindestens 80 % des Portfolios sind in Aktien von Unternehmen aller Branchen, Größen und geografischen Regionen investiert, einschließlich der Schwellenmärkte, mit der Möglichkeit, über Stock Connect oder QFI in chinesische A-Aktien zu investieren.
Quantitativer Anlageprozess
Die Titelauswahl basiert auf einer quantitativen Analyse einzelner Unternehmen. Der Fondsmanager nutzt ein firmeneigenes Machine-Learning-Modell, um ein globales Universum von Aktien zu analysieren und diejenigen zu identifizieren, die die größte Wahrscheinlichkeit aufweisen, die Aktienmärkte zu übertreffen.
Das Managementteam besteht aus Gautam Samarth und Michael Cook, Aktienexperten bei M&G, die die Strategie seit 2019 verwalten. Das auf historischen Daten trainierte KI-Modell bewertet die Wechselwirkungen zwischen zahlreichen Marktfaktoren, um Empfehlungen zu generieren, die anschließend von den Fondsmanagern geprüft werden, bevor sie in das Portfolio aufgenommen werden.
Laut M&G hat der entsprechende luxemburgische Fonds in den fünf Jahren seit seiner Auflegung seine Benchmark übertroffen und rangierte zum 31. Dezember 2024 im ersten Dezil der Morningstar-Kategorie „Global Flex-Cap Equity“. Die ETF-Version folgt derselben Anlagephilosophie.
Operative Details und Benchmark
Der ETF ist in Irland domiziliert (ISIN: IE000AEM1K78). Der Referenzindex ist der MSCI ACWI Net Return Index, von dem das aktive Management hinsichtlich der Portfoliozusammensetzung erheblich abweichen kann.
Die Auflegung ist Teil einer umfassenderen Strategie, die M&G Ende 2025 ins Leben gerufen hat, als das Unternehmen mit drei festverzinslichen Strategien in den europäischen Markt für aktive ETFs eintrat, gestützt durch eine Anfangsinvestition von 350 Millionen Pfund aus seiner Life-Sparte. Die Initiative zielt darauf ab, die Erfahrung des Unternehmens im aktiven Management auf das ETF-Format zu übertragen und gleichzeitig die für diese Struktur typischen Merkmale der Liquidität und Transparenz beizubehalten.
M&G Global Maxima Equity UCITS ETF
ISIN : IE000AEM1K78
Handelswährung : Euro
TER : 0,55 %
Thesaurierende : Ausschüttung
Quelle: ETFWorld.de
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