Fidelity International gibt heute die Erweiterung seines branchenführenden Angebots an aktiven ETFs in Europa um eine neue Reihe von High-Conviction Fundamental Equity ETFs bekannt.
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Neil Davies, Leiter ETF-Produkte und Kapitalmärkte für Europa und den asiatisch-pazifischen Raum bei Fidelity International
Die Reihe startet mit zwei neuen Produkten, dem Fidelity US Fundamental Large Cap Core UCITS ETF und dem Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap UCITS ETF.
„In Europa erfolgte die erste Welle aktiver ETFs in Form von benchmarkorientierten, optimierten Strategien, doch nun suchen Anleger nach einer Ergänzung durch Strategien mit higher-conviction. Mit dieser Einführung möchten wir dieser Nachfrage gerecht werden, indem wir die proprietären Research-Ergebnisse von Fidelity Investments in einem ETF-Wrapper nutzen”, erklärte Neil Davies, Leiter ETF Product & Capital Markets für Europa und den asiatisch-pazifischen Raum bei Fidelity International. „Wir glauben, dass ETFs mit higher-conviction das Potenzial haben, die nächste Wachstumsphase des europäischen ETF-Marktes voranzutreiben.“
Die ETFs werden von Fidelity Investments, einem separaten US-amerikanischen Unternehmen, beraten und stehen Kunden von Fidelity International nun über die irische UCITS-ETF-Palette zur Verfügung. Die Fundamental Equity ETF-Palette bietet Zugang zu den hoch angesehenen aktiven Management- und Bottom-up-Research-Kompetenzen von Fidelity Investments im gesamten US-Aktienuniversum. Diese systematischen aktiven Strategien basieren auf konsistenten und wiederholbaren Prozessen, die darauf ausgelegt sind, die Highest-Conviction -Anlageideen mehrerer Portfoliomanager von Fidelity Investments zu extrahieren und in einzelnen Strategien zu kombinieren.
Der Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap UCITS ETF ist der erste in Irland domizilierte UCITS-ETF in Europa, der die kürzlich von der irischen Zentralbank genehmigte prinzipienbasierte, halbtransparente Struktur verwendet. Diese Struktur soll es ETF-Anbietern ermöglichen, die Nachfrage der Kunden nach ETFs zu befriedigen, die hochwertige Research-Ergebnisse einbeziehen, und gleichzeitig ihr geistiges Eigentum im Bereich des aktiven Research zu schützen. Der ETF strebt langfristiges Wachstum an und investiert in erster Linie in Wertpapiere mit kleiner bis mittlerer Marktkapitalisierung (im Sinne dieses Fonds sind dies US-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung, die derjenigen von Unternehmen im Russell 2500 Net of 30% Tax Index ähnelt), ohne sich dabei auf einen bestimmten Anlagestil festzulegen.
Der Fidelity Fundamental Large Cap Core UCITS ETF strebt langfristiges Kapitalwachstum an und investiert hauptsächlich in Aktien von US-Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung (im Sinne dieses Fonds sind dies US-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung, die der von Unternehmen im Russell 1000 Index oder im S&P 500 Index ähnelt). Der ETF unterliegt keinen Beschränkungen hinsichtlich eines bestimmten Anlagestils und ist vollständig transparent, da er täglich seine gesamten Bestände offenlegt.
Beide ETFs wurden am 3. September mit einer EUR-Handelslinie an der Xetra notiert, weitere Notierungen in USD und GBP an der Londoner Börse folgten am 4. September. Weitere Notierungen an der SIX und der Borsa Italiana werden folgen.
Neil Davies fügt hinzu: „Durch den aktiven Einsatz des Fachwissens von Fidelity Investments unter Berücksichtigung von Risiken bieten diese ETFs mit höherer Überzeugung größere Chancen für Alpha, während Anleger weiterhin viele der wesentlichen Vorteile der ETF-Struktur nutzen können, wie beispielsweise die Möglichkeit, den ganzen Tag über zu handeln.“
„Nach dem Erfolg unserer bestehenden Research Enhanced Equity- und Fixed Income-ETF-Reihen bieten diese aktiven Fundamental-ETFs mit höherer Überzeugung ergänzende Lösungen mit dem Potenzial, weiter von den Benchmarks abzuweichen, um ein höheres Alpha zu erzielen. Dies bietet Kunden mehr Auswahlmöglichkeiten, wenn sie ihre Ziele erreichen und/oder ihre Portfolios diversifizieren möchten.“
„Seit der Einführung unserer ETF-Plattform im Jahr 2017 hat sich Fidelity International gemessen am verwalteten Vermögen zum zweitgrößten Anbieter aktiver ETFs* in Europa entwickelt. Wir suchen weiterhin nach Möglichkeiten, unsere Produktpalette zu erweitern und zu innovieren, indem wir Strategien hinzufügen, die den sich wandelnden Bedürfnissen der Anleger gerecht werden.“
ETF
Ticker | Product | ISIN | OCF | Benchmark |
FFLC | Fidelity Fundamental US Large Cap Core UCITS ETF | IE000IY9QFN9 | 0.38% | S&P 500 Index |
FFSM | Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap UCITS ETF | IE000PNL0242 | 0.43% | Russell 2500 Index |
Quelle: ETFWorld.de
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