Der neue First Trust ETF wendet eine aktive Pufferstrategie auf den S&P 500 Index mit August 2024/2025 als neuer Zielperiode an.
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Von der Redaktion ETFWorld.de
Rupert Haddon, Managing Director at First Trust Global Portfolios
Der First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF – August verfolgt eine aktive Anlagestrategie mit dem Ziel, die Wertentwicklung des S&P 500-Index bis zu einer festgelegten Obergrenze (Cap) abzubilden
Gleichzeitig strebt der Fonds eine Verlustabsicherung (Puffer) für die ersten 15 Prozent Kursrückgänge am Ende der definierten Zielperiode von einem Kalenderjahr an. Dazu investiert der Anlageverwalter das gesamte Vermögen in FLEX-Optionen, bei denen es sich um Put- und Call-Optionskontrakte handelt.
Die Buffer-Strategie beginnt und endet im August eines jeden Jahres und wird dann neu ausgerichtet, indem der Fonds in ein neues Paket an FLEX-Optionen investiert. Der Cap wird am ersten Stichtag in Abhängigkeit von den Marktbedingungen berechnet, während der Puffer immer unverändert bei 15 Prozent liegt. Die aktuellen Angaben zu Cap und Puffer können auf der Webseite von First Trust abgerufen werden.
First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF – August
Anlageklasse: Aktiver Aktien-ETF
ISIN: IE000TGSG3Y5
Laufende Kosten: 0,85 Prozent
Ertragsverwendung: thesaurierend
Quelle: ETFWorld
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